O universo possui uma engenhosidade espiritual; todas as criaturas se alimentam dela para crescer. Centenas de espécies podem transformar-se em demônios, prolongando a vida e adquirindo poderes sobrenaturais, exceto a raça humana. O corpo humano é imperfeito, incapaz de conter a engenhosidade espiritual; contudo, a alma humana é pura e próxima ao caminho, de modo que aqueles dotados de grande sabedoria encontram alternativas, utilizando-se dos demônios para cultivar a imortalidade e colher o fruto da vida eterna.
No mundo de Taixuan, ao sul das Terras Selvagens.
A brisa sussurrava suavemente, a lua iluminava as montanhas verdes, tingidas com um tom escarlate sutil que exalava um pressentimento sombrio.
O Monte Fumaça de Pinheiro, de tamanho modesto, ergue-se à margem do rio Zhujiang, coberto de pinheiros e envolto em névoa durante todo o ano. Visto de longe, parece que a fumaça se eleva, daí o seu nome.
Durante o outono e inverno, permanece verdejante, sendo antes um excelente local para apreciar vistas e contemplar o clima. Porém, hoje, sob o véu negro da noite e o brilho rubro da lua, os pinheiros entrelaçados lembram criaturas fantasmagóricas, com garras e presas expostas, conferindo ao cenário um tom estranho e inquietante.
Na encosta da montanha, entre tijolos azuis e telhas verdes, um pequeno templo taoista se esconde na profundeza da floresta. Chamado de Templo da Perene Juventude, possui na entrada duas árvores frutíferas, ambas laranjeiras, com cerca de dez metros de altura, copas exuberantes e majestosas. Infelizmente, já é outono e não há flores nem frutos em seus galhos.
Dentro do templo, reina o silêncio absoluto. Apenas algumas lanternas de vento penduradas nos cantos emitem ocasionalmente o som das chamas sussurrando, parecendo prestes a se apagar. No interior de um quarto com a porta bem fechada, uma frieza que penetra os ossos se espalha, formando pequenas flores de gelo nas folhas da porta, tornando aquela noite ainda mais sombria e gelada.
No quarto, uma pérola do tamanho de um punho irradiava uma luz fria e misteriosa, subst